El área de Finanzas Corporativas, tiene como objetivo, presentar las diferentes alternativas de financiamiento que el Mercado de Valores ofrece a las empresas, para cubrir sus necesidades de recursos financieros a corto, mediano y largo plazo. Los servicios que proporcionamos para este fin son los siguientes:
1. Asesoría Financiera.
Analizar y evaluar el estado financiero de las empresas, identificando las características de las necesidades de recursos.
Evaluar y desarrollar mecanismos de financiamiento a la medida, a fin de suplir en forma óptima dichas necesidades, ya sea a través de la emisión de capital, deuda ó en la negociación de reestructuras.
2. Autorización y Registro.
Realizar lo trámites ante las instituciones correspondientes, para conseguir las autorizaciones necesarias para la inscripción y el registro de los títulos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, la S.D. Indeval, las Calificadoras de Valores y en su caso el Banco de México.
Apoyar técnicamente a las empresas para preparar la información requerida por las autoridades.
3. Toma en Firme y Formación de Sindicatos.
Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros a través de la toma en firme de toda la emisión, mediante la colocación de la misma entre nuestras Sociedades de Inversión y clientes en general.
Ofrecer en el mercado la emisión siendo los líderes de la colocación y formar, en su caso, el sindicato colocador con otras casas de bolsa para la distribución de los instrumentos.
4. Representación Común.
Vigilar el desarrollo financiero de las emisiones, protegiendo así los intereses de los inversionistas.
Auxiliar y asesorar a los emisores en el cumplimiento de la normatividad vigente.
En Casa de Bolsa Arka tenemos la capacidad de ofrecer los servicios de colocación accionaria, así como de instrumentos de financiamiento de plazos variables en base a los requerimientos de la empresa.
Las alternativas de financiamiento que existen en el Mercado Bursátil se dividen en los siguientes instrumentos:
I. PAPEL COMERCIAL
El Papel Comercial es un instrumento de corto plazo emitido por Sociedades Anónimas, utilizado principalmente para financiar los requerimientos de capital de trabajo de la empresa.
| Tipos: |
Quirografario; su garantía es la solidez financiera y calidad crediticia del emisor. Avalado; garantizados por un aval bancario. Indizado; pudiendo ser emitidos por empresas generadoras de divisas. |
II. PAGARES DE MEDIANO PLAZO
Los Pagarés de Mediano Plazo son instrumentos que pueden ser emitidos por sociedades mexicanas, a plazos de 2 a 7 años, utilizados principalmente para financiar proyectos de inversión, reestructurar pasivos y financiar capital de trabajo permanente, se pueden emitir en tasas nominales ó en UDI’s.
| Tipos: |
Quirografarios; su garantía es la solidez financiera y calidad crediticia del emisor. Avalados; garantizados por un aval bancario. Con Garantía Fiduciaria; garantizados por bienes o derechos fideicomitidos. |
En el caso especial de que el emisor sea una Organización Auxiliar del Crédito, el instrumento se denomina Pagaré Financiero.
III. OBLIGACIONES
Las obligaciones son instrumentos que pueden ser emitidos a plazos de 3 a 10 años, utilizados principalmente para financiar proyectos de expansión, dando prioridad a la inversión en activos fijos. Se pueden también emplear en financiar la inversión en capital de trabajo permanente y/o reestructuración de deuda.
Son títulos representativos de un crédito colectivo a largo plazo constituido a cargo de una Sociedad Anónima, destinados a circular en el mercado de valores. Deben documentarse mediante declaración unilateral de voluntad de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad.
| Tipos: |
Quirografarias; su garantía es la solidez financiera y calidad crediticia del emisor. Hipotecarias; garantizadas por bienes inmuebles propiedad de la emisora. Con Garantía Fiduciaria; garantizados por bienes o derechos fideicomitidos. |
IV. CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
Los Certificados de Participación, son instrumentos emitidos a través de un fideicomiso, en el cual se depositan bienes o derechos, propiedad de la empresa que conformarán el patrimonio que servirá de fuente de pago o garantía. Si bien existen los Certificados de Participación no amortizables, únicamente se emplean para emisiones de deuda los Certificados Amortizables.
| Tipos: |
Ordinarios / amortizables; los bienes fideicomitidos serán muebles y/o derechos. Inmobiliarios / amortizables; en este caso, los bienes fideicomitidos serán inmuebles. |
V. ACCIONES
En el mercado de capitales, la colocación pública primaria de acciones, le permite a las empresas obtener recursos frescos mediante las aportaciones de los nuevos accionistas que confían en sus proyectos su prestigio y solidez, y que al cotizar en el mercado accionario de la BMV se vuelve una empresa pública.
Para mayor información, comuníquese:
Emilio Castelar #75, Col Chapultepec Polanco, 11560 México D.F.
Conmutador: (01) (55) 5625-1500
Av. Vasconcelos # 109, Residencial Sn. Agustín, Garza García, N.L.
Conmutador: (01) (81) 8318-0300
de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y los viernes de 8:30 a 15:30 horas.